Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая народ саха заново осмысливать свою идентичность.
Их культурное противостояние неожиданно оборачивается мистическим соединением душ. Перед Мартой встаёт сложнейший выбор: принять ли тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на совсем другую, светлую жизнь.