1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро судьба круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Девушка поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Их план — внедрить её в круг общения американца, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.